เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง หมู่บ้านอู่เหมิง สถานที่ผนึกกระบี่เฝินจี้ (กระบี่ปีศาจ) ถูกบุกรุกเพื่อชิงและปลดผนึกกระบี่ คนในหมู่บ้านถูกฆ่าตายจนหมด "ท่านหญิงซิวหนิง" (Li Xiaolu) หัวหน้าหมู่บ้าน ผู้สืบเชื้อสายจากโยวตู ทายาทเจ้าแม่หนี่วา ซึ่งตระกูลของนางรับหน้าที่ผนึกกระบี่เฝินจี้ มาหลายชั่วอายุคน จำต้องถ่ายไอปิศาจของกระบี่เฝินจี้ ไว้ในตัวของ "หาน หยุนซี" (Li Yifeng) ลูกชายคนเดียวของนางเพื่อป้องกันไม่ให้กระบี่ถูกชิงไป และเพื่อช่วยชีวิตเขา หยุนซีได้รับความช่วยเหลือจาก "นักพรตจื่ออิ้น" (Ken Chang) นำตัวเขาไปโยวตูเพื่อผนึกไอปีศาจแต่ไม่สำเร็จ หยุนซีได้พบกับ "ฟง ฉิงเสี่ย" (Yang Mi) ผู้สืบทอดของโยวตู ซึ่งเธอและนักพรตจื่ออิ้นได้ช่วยชีวิตเขาไว้จากเหล่าผู้เฒ่าแห่งโยวตูซึ่งต้องการฆ่าเขา เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเขาจะถูกครอบงำกลายเป็นปีศาจ

นักพรตจื่ออิ้นนำตัวหยุนซีไปอารามเทียนยง เขาและเจ้าสำนักช่วยผนึกไอปิศาจในตัวหยุนซีได้ แม้เพียงชั่วคราวเท่านั้น นักพรตจื่ออิ้นรับหยุนซีเป็นศิษย์ และให้ชื่อใหม่แก่เขาว่า "ไป๋หลี่ ถูซู " ถูซู เติบโตมาพร้อมกับศิษย์พี่ "หลิงเยว่" (William Chan) ซึ่งรักเขาเหมือนน้องชายแท้ๆ

หลายปีต่อมา ฉิงเสี่ยออกจากโยวตูเพื่อตามหาหยุนซี และพี่ชายของเธอ "ฟง ก่วงม่อ" (Vango Gao) ซึ่งหายตัวไปหลังจากเหตุการณ์ที่หมู่บ้านอู่เหมิง ฉิงเสี่ยบังเอิญพบ "โอวหยาง เส้ากง" (Qiao Zhenyu) ผู้ตามหาหยกอี้เหิง เพื่อใช้ในการคืนชีพให้คนรักของเขา องค์หญิงซวิ่นฟาง (Gillian Chung) ทั้งสองพากันมาสมัครเป็นศิษย์ที่อารามเทียนยง และได้พบกับถูซูที่นั่นเอง

ถูซูถูกใส่ความว่าฆ่าศิษย์น้องร่วมสำนัก เขาจึงออกจากอารามเทียนยง เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงเหตุการณ์ที่หมู่บ้านอู่เหมิงในอดีตด้วย